Starkt intresse för Asker Healthcare som rusar på börsen
Asker Healthcare Group gör en stark debut på Nasdaq Stockholm idag och aktien stiger kraftigt. Vid lunchtid handlas aktien runt 84 kronor, en ökning med över 19 procent från teckningskursen på 70 kronor. Intresset för noteringen har varit stort och erbjudandet övertecknades flera gånger.
Asker är en förvärvsdriven koncern som levererar allt från medicinska förbrukningsvaror till avancerade medicintekniska lösningar till vården. Koncernen består i dag av 45 bolag i 17 europeiska länder och sålde under fjolåret för drygt 15 miljarder kronor. Bolaget lockade över 20 000 nya aktieägare genom sin notering på Nasdaq Stockholm idag. Erbjudandet bestod av 126,5 miljoner aktier till ett värde av 8,87 miljarder kronor, där 105,5 miljoner aktier var nyemitterade och resterande såldes av befintliga ägare, däribland huvudägaren Nalka Invest.
Intresset var så stort att man även genomförde en övertilldelning, där Nalka Invest och Ilmarinen Mutual Pension Insurance sålde ytterligare drygt 19 miljoner aktier. Efter noteringen värderas bolaget till 26,8 miljarder kronor.
Intresset var särskilt starkt från institutionella investerare som Alecta Tjänstepension, SEB Asset Management, Handelsbanken Fonder, Invesco Asset Management Limited, Tredje AP-fonden och Swedbank Robur Fonder.
Emission ökar flexibiliteten
Genom nyemissionen tar Asker in cirka 1 500 miljoner kronor brutto. Likviden ska användas för att refinansiera befintliga kreditfaciliteter om 1 200 miljoner kronor, medan resterande 235 miljoner kronor avsätts för generella bolagsändamål. Pengarna ger bolaget strategisk flexibilitet för framtida förvärv eller andra investeringar.
– We are proud to have attracted such strong interest in Asker from both institutional and retail investors. We see it as proof of the successful business we have built so far and of Asker’s potential to create long-term sustainable value, kommenterar Askers vd Johan Falk. Today, we are starting the next chapter in Asker’s history by becoming a listed company. This will further strengthen our opportunities for growth, drive consolidation in our fragmented sector, and support the transition to more sustainable healthcare.
