CLS tar in upp till 37 Mkr genom riktad emission
CLS genomför en riktad emission av units som initialt tillför cirka 16 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i september 2025 kan bolaget erhålla ytterligare 21 Mkr. Emissionen riktas till ett antal investerare, inklusive befintliga ägare såsom Khattar Holdings och Niklas Estensson.
– Vi välkomnar strategiska och långsiktiga investerare som delar vår vision. Den riktade emissionen stärker vår finansiella ställning och gör det möjligt för oss att accelerera kommersialiseringen av våra neurokirurgiska produkterbjudanden, samtidigt som vi behåller fokus på hållbar tillväxt, säger Dan Mogren, vd för Clinical Laserthermia Systems (CLS).
Under det senaste året har bolaget fokuserat på sitt strategiska samarbete inom neurokirurgi med ClearPoint Neuro och kommersialiseringen av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System i USA.
För att kunna finansiera kommersialiseringsinsatserna har styrelsen beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 5,5 miljoner units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 8B. Teckningskursen är satt till 2,90 kr per unit, motsvarande 2,90 kr per ny B-aktie.
Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 17,8 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 26 februari.
Kapitalinjektion vid två tillfällen
Genom den riktade emissionen tillförs bolaget initialt cirka 16 Mkr, och därefter potentiellt ytterligare 21 Mkr i september genom inlösen av TO 8B. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att teckna ytterligare en B-aktie per option under perioden 15 september – 27 september 2025, till en lösenkurs om 3,80 kr per aktie.
Emissionen medför en initial utspädning om cirka 21,4 procent av antalet aktier och röster i CLS. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 8B skulle resultera i en ytterligare utspädning om cirka 17,6 procent av antalet aktier och röster i CLS.
Stärkt kassa och ägarbas
Genom den riktade emissionen breddar och stärker bolaget sin aktieägarbas med välrenommerade investerare.
– Med detta stöd är vi väl positionerade för att genomföra vår strategi och driva CLS vidare mot lönsamhet, säger vd Dan Mogren.
Kapitaltillskottet kommer bland annat att användas till att säkerställa bolagets operativa kapacitet, förbättring av produktutbud och marknadsgodkännandeprocesser, samt förstärkning av leveranskedja och kvalitetssäkring.
Under den senaste tiden har CLS inte bara arbetat med att säkerställa nytt kapital, utan även fokuserat på kostnadsreducering genom att prioritera de mest lönsamma affärssegmenten och expandera sin partnermodell. Som ett resultat förväntas rörelsekostnaderna minska med minst 30 procent under 2025, samtidigt som bruttomarginalen beräknas öka till minst 60 procent år 2026.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
