
SynAct Pharmas emission övertecknades
I december genomförde SynAct Pharma framgångsrikt riktade emissioner som inbringade 45 Mkr, och nu har även en företrädesemission om cirka 20 Mkr genomförts genom en övertecknad transaktion till en premie. Teckningsgraden uppgick till 161,8 procent, vilket eliminerar behovet av att aktivera garantiåtaganden och visar på ett starkt stöd från aktieägarna.
SynAct Pharma, noterat på Nasdaq Stockholm, strävar efter att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar genom resolutionsterapi som syftar till att patienterna ska uppnå balans i immunsystemet och övervinna inflammationen.
Bolagets ledande läkemedelskandidat, resomelagon (AP1189), är en oral melanokortinagonist som selektivt stimulerar melanokortinreceptorerna MC1R och MC3R, vilket främjar upplösning av inflammation utan att hämma immunförsvaret. SynAct Pharma genomför för närvarande en fas IIb-studie med resomelagon hos nydiagnostiserade patienter med reumatoid artrit och förhöjd systemisk inflammation.
Kapitalanskaffning med starkt investerarintresse
För att finansiera den fortsatta utvecklingen av resomelagon har SynAct Pharma framgångsrikt genomfört en kapitalanskaffning om 65 Mkr. Trots en utmanande finansiell miljö lyckades bolaget få in 20 Mkr genom en företrädesemission och 45 Mkr genom riktade emissioner.
Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutades den 7 januari och möttes av stark efterfrågan, med en teckningsgrad på 161,8 procent. Av detta tecknades 56,8 procent av aktierna med stöd av teckningsrätter, medan 104,9 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.
– Denna övertecknade emission till en premie är ett tydligt bevis på investerarnas förtroende för SynAct Pharmas strategiska inriktning och vår potential att leverera på våra mål. Med fortsatt stöd från våra aktieägare står vi nu väl rustade för att leverera fler framsteg och skapa långsiktigt värde för aktieägare och patienter, säger SynAct Pharmas vd Jeppe Øvlesen.
Stöd från större aktieägare och nya investerare
Transaktionerna stöttades av SynAct Pharmas större aktieägare och attraherade även nya investerare, inklusive investmentbolaget Hunter Capital och Kry-grundaren Johannes Schildt. Dessutom deltog ledningen i kapitalanskaffningen vilket understryker deras tro på bolagets långsiktiga vision.
Ersättningsemission
Eftersom företrädesemissionen övertecknades behövdes inte garantiåtaganden från Hunter Capital och David Palm. För att utbetala ersättningen till garanterna har SynAct Pharma beslutat att genomföra en ersättningsemission av nyemitterade aktier i bolaget.
Ersättningsemissionen till garanterna uppgår till ett totalt värde av 1 965 306 kr och kommer att betalas i nyemitterade aktier till ett teckningspris om 8,65 kr per aktie, samma pris som i företrädesemissionen.
Nästa steg
Kapitalanskaffningen har stärkt SynActs finansiella grund och möjliggör för bolaget att avancera sin fas IIb-studie med resomelagon. För närvarande fokuserar SynAct Pharma på att aktivera studiekliniker i både USA och Europa samt att rekrytera patienter. Bolaget siktar på att presentera data från studien i början av 2026. Om resultaten är positiva är målet att etablera partnerskap för att driva vidare utvecklingen av resomelagon i en fas III-studie och förbereda för kommersialisering.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.