För att realisera sina tillväxtplaner har Deversify tagit steget in i den publika miljön på Nasdaq First North, samtidigt som de genomför en företrädesemission som initialt kan tillföra upp till 43,8 Mkr. Noteringen och kapitalanskaffningen möjliggör fortsatt marknadsföring och ökad varumärkeskännedom för bolagets healthtech-lösningar, Acetrack och Elitista.
– Jag ser börsnoteringen på Nasdaq First North som början på en ny era för bolaget som positionerar oss för en framgångsrik tillväxtresa, säger vd Anders Murman i en tidigare intervju.

Produktutvecklingsbolaget Deversify grundades 2016 och erbjuder idag två innovativa hälsotekniska lösningar – Acetrack och Elitista – som ger användaren kunskap kring sin egen metabola hälsa och verktyg för att förbättra den. På så sätt bidrar bolaget aktivt till att tackla det växande problemet med metabol ohälsa.

Utandningsmätaren Acetrack

Bolaget har två affärsområden, varav det första affärsområdet utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och mobilappar för biomarkörövervakning. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och marknadsför Acetrack, en utandningsmätare som avgör om kroppen förbränner fett genom att mäta koncentrationen av aceton i utandningsluften.

Aceton är en biprodukt från fettförbränning och indikerar att personer befinner sig i ketos, det metabola tillståndet där fett istället för glukos bryts ned i levern. Produkten används huvudsakligen av hälsokonsumenter för att bättre förstå och optimera sin hälsa, samt i växande grad av forskare och läkare för monitorering av metabolism.

Acetrack säljs globalt via bolagets e-handelsplattform, med fokus på Norden samt tyskspråkiga och engelskspråkiga marknader. I Storbritannien och Tyskland säljs produkten även via Amazon. Nästa steg är att expandera till Australien, Kanada och USA, där Deversify bedömer att intresset och kunskaperna kring kostens hälsopåverkan är stort.

Utbildningsplattformen Elitista

Det andra affärsområdet omfattar Elitista, en hälsoutbildningsplattform som ger användaren kunskap och verktyg kring metabol hälsa, individualiserad kostrådgivning, träning och livsstilssjukdomar. Kurserna fokuserar på olika områden, t. ex. simulerad fasta och blodsockerhantering.

Utbildningstjänsterna tillhandahålls genom Elitistas e-handelsplattform och betalas genom engångsköp, förutom prenumerationstjänsten HealthQlub. Flera utbildningar kombineras med parallell användning av Acetrack.

Konkurrens och kommande projekt

Enligt bolaget finns i dagsläget ingen direkt konkurrent i Sverige till Elitistas huvudprodukt Blodsockerutmaningen eller plattformen som helhet.

Det finns tre konkurrenter till Acetrack på den globala marknaden som också mäter aceton: Biosense, KetoScan och Keyto. Enligt bolaget har dessa dock inte samma noggrannhet och repeterbarhet som Acetrack.

Deversify har även ett kommande utvecklingsprojekt, Abdomatic, som är en utandningsmätare för att upptäcka gastrointestinal ohälsa. Bolagets mål är att utveckla en prototyp för Abdomatic till fjärde kvartalet 2024.

Växande marknad för lösningar som främjar hälsa

Deversify positionerar sig på marknaden för hälsoförbättrande produkter, som har haft en exponentiell tillväxt under de senaste åren, pådrivet av en ökad förekomst av metabola sjukdomar som typ 2-diabetes, fetma och kardiovaskulära sjukdomar. Dessa sjukdomar ökar dödligheten, belastar sjukvården, försämrar livskvaliteten och leder till negativa ekonomiska konsekvenser för individen.

Tillväxten drivs även av en ökad medvetenhet hos allmänheten, digitalt uppkopplade hälsokonsumenter och den snabba tekniska utvecklingen. Samtidigt ökar intresset för förebyggande hälsoåtgärder, precisionshälsa och forskning kring metabol hälsa och livsstilsförändringar. Man ser även en global trend där konsumenter vill kunna övervaka hälsotillstånd och specifika markörer kontinuerligt, vilket ytterligare bidrar till marknadens expansion.

Omvänt förvärv möjliggör notering på First North

Tidigare i år ingick Euroafrica Digital Ventures ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Deversify, med en köpeskilling om 26,3 Mkr som erlades genom nyemitterade aktier i bolaget. Säljarna av Deversify blev därmed majoritetsägare i Euroafrica genom ett så kallat omvänt förvärv.

I samband med detta bytte Euroafrica namn till Deversify Health, samtidigt som bolaget har fått godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

Tillgången till den publika marknaden understödjer Deversify tillväxtplaner och ambitioner att expandera internationellt. Noteringen förväntas inte bara bredda Deversifys aktieägarbas utan även öppna upp nya kundsegment, öka varumärkeskännedomen och stärka den ekonomiska grunden för bättre lönsamhet. Dessutom väntas noteringen driva bolagets tillväxt framåt.

Anders Murman, vd för Deversify, tillträder som vd medan Euroafricas nuvarande vd Lotta Tjulin Thörnqvist fortsätter inom bolaget som ledamot i styrelsen.

– Jag är djupt tacksam för förtroendet och fylld av energi att ta Deversify vidare i noterad miljö. Genom att fortsätta expandera globalt och penetrera nya segment är målet att skapa en stabil tillväxt och kontinuerligt ökat värde för våra användare, för bolaget och våra ägare, skriver Anders Murman i ett pressmeddelande.

Företrädesemission ger kraft för ytterligare satsningar

För att tillse Nasdaqs krav gällande rörelsekapital, och finansiera den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av Deversifys produkter, genomförs en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 43,8 Mkr före emissionskostnader.

Kapitalet från emissionen, som pågår mellan 8 – 22 augusti, kommer användas till skuldåterbetalning, marknadsföring, affärs-och produktutveckling samt för att säkra rörelsekapital för de kommande 12 månaderna.

Vid full teckning av TO 3 och TO 4 kan bolaget tillföras ytterligare cirka 73 Mkr. Det kapitaltillskottet kommer användas till marknadsföring och uppskalning av Acetrack och Elitista i Europa, samt expansion till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Dessutom kommer likviden användas till strategiska förvärv inom healthtech och produktutveckling.

Sammanfattning av erbjudandet

Information och teckning

Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna via Mangold

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev